Мировое потребление стали в ближайшие годы будет расти

01 ноя 2018

Мировой спрос на сталь сталкивается с неопределенностью в связи с напряжением в глобальной экономической среде. Мировое потребление стали в 2018 году, как ожидает один из ведущих экспертов в области оценки и аналитики производства и потребления стали экономический комитет Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), возрастет на 3,9% по сравнению с 2017 годом — до 1 млрд 657,9 млн тонн. Также, согласно прогнозу Worldsteel, в 2019 году ожидается рост потребления стали в мире на 1,4% — до 1 млрд 681,2 млн тонн. На лицо некоторое замедление темпов роста, так как, в 2017 году мировое потребление стали возросло на 5% по сравнению с 2016 годом.

Замедление темпов роста связано со значительно возросшими рисками из-за усиления напряженности в международной торговле, введения санкций США по отношению к некоторым странам, и, как следствие, значительной волатильности валют на финансовых рынках. Все это, естественно, не могло не сказаться как на уровне потребления в 2018 году, и продолжит свое влияние в 2019 году. В итоге следующая картина спроса на готовый прокат в мире прогнозируется Worldsteel по состоянию на текущий момент:

0.png

Особое внимание в прогнозе было уделено ситуации в Китае – мировому лидеру потребления готового металлопроката. Так, в первой половине 2018 года китайский спрос на сталь показал значительный рост благодаря мини-стимулам на рынке недвижимости и благоприятной мировой экономике. Однако, продолжение экономической напряженности между странами будет одним из определяющих моментов в замедлении темпов роста потребления стали в этой стране уже в конце 2018. И тем не менее, Китай по итогам 2018 года продемонстрирует значительный рост потребления стали. Как прогнозируется, эта страна в 2018 году потребит 781 млн тонн стали из 1 657,9 млн. общемирового объема, что выше показателей 2017 года на 6%. Вместе с тем, рост спроса на сталь в этой стране, как прогнозируется, замедлится в отсутствии мер по стимулированию экономики и ужесточению экологических норм в 2019 году. В итоге уровень потребления стали в Китае не изменится по сравнению с 2018 годом, и в прогнозе Worldsteel закладывается околонулевая динамика потребления металла в этой стране. В случае же, если китайское правительство решит использовать стимулирующие меры для сдерживания потенциального замедления китайской экономики в условиях ухудшения экономической ситуации, спрос на сталь в 2019 году, как отмечает Worldsteel, может быть пересмотрен в большую сторону.

И тем не менее, в 2018 году глобальное потребление стали продолжает расти, благодаря восстановлению инвестиционной активности в развитых экономиках и улучшению ситуации в развивающихся экономиках. Согласно прогнозу, потребление стали в развитых странах в 2018 году, как ожидается, возрастет на 1%, до 411,2 млн тонн, в 2019-м — на 1,2%, до 416,1 млн тонн. Таким образом, спрос на сталь в развитых странах увеличивается, но рост будет умеренным. Так в США в текущем году, как ожидается, потребление стали увеличиться на 2,3%- до 99,9 млн тонн, в следующем 2019 году — рост составит 1,3%.

В Евросоюзе в 2018 году потребление стали возрастет на 2,2% — до 166,6 млн тонн, в 2019 году - на 1,7%, до 169,4 млн тонн. Остальная Европа покажет падение спроса в текущем году на 1,6% - до 41,9 млн тонн, но в 2019 ожидается рост спроса на 1,5%. Восстановление спроса на сталь в ЕС, по прогнозам, будет продолжаться, хотя и более медленными темпами, в основном за счет внутреннего спроса. Инвестиции и строительство продолжают восстанавливаться, а автомобильный рынок показывает медленный рост спроса. И хотя экономические основы экономики ЕС остаются относительно здоровыми, спрос на сталь в 2019 году покажет некоторое замедление по сравнению ростом в 2017-2018, частично из-за неопределенности в результате глобальных торговых трений.

Страны СНГ в 2018 году увеличат спрос на 1,4% — до 54,8 млн тонн, в 2019-м — на 0,9%, до 55,3 млн тонн. В том числе по России по прогнозам Worldsteel потребление в 2018 году составит 41,1 млн. тонн, что на 1,1% больше, чем за 2017 год. При этом в 2019 году, даже с ростом цен на нефть, рост спроса на сталь в России, покажет слабую динамику. Worldsteel на 2019 год оценивает уровень потребления металла в России на уровне +0,3% к уровню 2018г. - до 41,2 млн тонн.

Франция увеличит спрос в текущем году на 2,3% — до 13,9 млн тонн, в следующем — на 1,8%, до 14,1 млн тонн, Германия — на 0,5% и 1,7%, до 41,2 млн тонн и 41,9 млн тонн, Италия — на 3,8% и 1%, до 25,6 млн тонн и 25,9 млн тонн, Польша — на 3,2% и 1,9%, до 14 млн тонн и 14,3 млн тонн, Испания — на 4,5% и 2,5%, до 14,2 млн тонн и 14,6 млн тонн соответственно. Однако Великобритания в текущем году, как ожидается, нарастит спрос на 3,7%, до 10,9 млн тонн, снизив его в 2019 году на 0,7%, до 10,8 млн тонн.

Япония увеличит потребление в текущем году на 0,2% — до 64,5 млн тонн, в следующем — на 0,5%, до 64,8 млн тонн. Южная Корея сократит спрос в 2018 году на 4,1% — до 54,1 млн тонн, но увеличит в 2019-м — на 1,1%, до 54,7 млн тонн.

В развивающемся мире восстановление спроса на сталь продолжается, но сталкивается с определенными проблемами. На формирующемся рынке развивающихся стран восстановление медленно набирает обороты, в связи с ростом неопределенности как внутренних, так и внешних условий. Структурные реформы, высокая уязвимость финансового рынка и возможные валютные давления в результате напряженности в мировой экономике являются основными причинами умеренного темпа роста потребления стали в этих регионах.

Мексика снизит потребление в 2018г на 1,9% — до 25,9 млн тонн, в 2019 нарастит на 1,2% — до 26,2 млн тонн. Спрос на сталь в Мексике существенного зависит от неопределенностей, связанных с согласованиями НАФТА и выборами. Но урегулирование ситуации в 2019 году поможет экономике, а значит и спросу на металл, медленно восстанавливаться в 2019 году.

В тройке мировых лидеров потребления металла, наряду с Китаем и США, находится Индия. Она же показывает один из наибольших приростов потребления в мире к уровню 2017 года в 7,5% (общий объём 95,4 млн тонн). И сохранит этот прирост в 2019 году, обогнав по объемам потребления даже США. Стальной спрос будет поддерживаться за счет улучшения инвестиционных и инфраструктурных программ.

Стагнация в строительном секторе привела к замедлению роста спроса на сталь в регионе стран NAFTA. Как ожидается, они нарастят потребление в текущем году только на 1,7% — до 143,2 млн тонн, в 2019-м — на 1%, до 144,7 млн тонн. Центральная и Южная Америки продемонстрируют рост на 3,4% в текущем году, и на 4,3% в следующем, до 43,2 млн тонн и 45,1 млн тонн соответственно.

Африка нарастит спрос на 3,1%, до 36 млн тонн в текущем году, и на 3,7%, до 37,3 млн тонн в 2019 году. Ближний (Средний) Восток увеличит потребление на 2,1% и на 1,2%, до 54,5 млн тонн и 55,1 млн тонн соответственно. Страны Азии и Океании в 2018 году увеличат спрос на 5%, до 1 млрд 117,8 млн тонн, в 2019-м — на 1,3%, до 1 млрд 131,9 млн тонн. Бразилия в 2018-2019гг нарастит спрос на 4,9% и 6,2% — до 20,1 млн тонн и 21,4 млн тонн соответственно.

Турция в 2018 году в том числе по причине валютного кризиса снизит спрос на 2,3%, до 35,2 млн тонн. Но, в случае принятия государством мер по стабилизации ситуации, и, как следствие, повышении конкурентоспособности производственного сектора сумеет нарастить спрос на металл в 2019 году на 1,5%, до 35,8 млн тонн.

Иран увеличит потребление в текущем году на 2,5%, до 20,5 млн тонн, в следующем 2019 году потребление останется на уровне 2018 года. Перспективы Ирана оказались менее благоприятными в связи с восстановлением санкций со стороны США.

Таким образом, по итогам 2018 года, как ожидается World Steel Association, в первую пятерку стран-наибольших потребителей стали войдут Китай, США, Индия, Япония и Южная Корея.

1.png
В 2019 году картина мира существенно не изменится. Разве что, Индия сместит США на третью позицию в рейтинге. В десятке лидеров будут все те же страны.  Россия, по оценкам World Steel Association, занимает 7-ю строчку в общемировом потреблении стали в мире. И сохранит свою позицию по итогам 2019 года.